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利益構造から学ぶ投資ポートフォリオ設計

2025年11月17日
利益構造から学ぶ投資ポートフォリオ設計|エスエスコンサルティング
利益を“設計”する経営は、投資にも通じる。CFO的思考でリスクとリターンを最適化するポートフォリオ戦略。

1. 利益構造と投資構造は同じ“設計論”

企業の利益は「単価×数量−原価」で設計されます。 投資も同じく、「リターン(利益)×分散(数量)−リスク(原価)」の構造です。 つまり、利益設計の考え方を応用すれば、投資ポートフォリオも構造的に最適化できます。

2. CFO的投資設計の3要素

  • ① キャッシュフロー設計:短期と長期の資金配分バランスを設計
  • ② リスク分散設計:業種・地域・時間軸でリスクを可視化
  • ③ リターン設計:安定収益と成長収益の比率を決定

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